Обязательная доля

Иногда бывало так, что наследодатель составлял такое заве­щание, в котором ближайшие родственники устранялись от на­следования, хотя бы и путем формально правильных оснований лишения наследства.

Римское право знало институт необходимого наследования, со­держанием которого была обязательность указания в своем за­вещании ближайших родственников по закону. Он должен бьш или назначить им наследство, или прямо отказать в этом: «Мой сын N да не будет наследником» (N, filius meus, exheres esto). Случаи лишения наследства кого-то из необходимых наследни­ков требовали существенных оснований и объяснений, одним из которых было, например, недостойное поведение родственника по отношению к наследодателю, в том числе и грубое игнори­рование родительской воли.

К таким лицам (необходимым наследникам) первоначально относились только «свои» родственники, затем эмансипирован­ные дети, а позднее и ближайшие нисходящие и восходящие род­ственники завещателя.

Примечательно, что подвластные дети, относящиеся к кате­гории необходимых наследников, приобретали наследство помимо их желания. Дело в том, что обременений наследства в некото­рых случаях могло бытъ гораздо больше, чем выгод. Такие случаи всегда рассматривались индивидуально, и зачастую претор раз­решал наследникам не вступать в права наследства.

Позже для защиты когнатических родственников по восхо­дящей и нисходящей линиям наследников было предусмотрено обращенное к завещателю требование о наделении каждого из них поименно обязательной долей наследственной массы — не менее суммы, которая им была бы положена исходя из завеща­ния по закону. При этом такая доля могла быть совершенно ми­зерной, но тем не менее она имелась. В противном случае обой­денные наследники могли опротестовать завещание даже при жизни наследодателя. Такое требование предоставления наслед­ства именовалось обязательной долей (portio debita).

До Юстиниана необходимая доля при любых ситуациях со­ставляла 3/4 наследства, затем стала дифференцироваться в за­висимости от особенностей того или иного случая. Так, если уста­навливалось, что лицо по закону получило бы 3/4 наследства, то ему присуждалась третья часть такой доли; если меньше 1/4 всей наследственной массы — половину своей законной доли.

Вместе с тем завещатель мог обойти того или иного родст­венника в случае его ограничений в принятии наследства как наказания за совершение какого-либо правонарушения или без­нравственного поступка, предусматривающих такое ограничение, либо в случае совершения каких-то действий, направленных против наследодателя.