2.3 Оценка развития рынка ПВХ-окон в г.Самара

Рынок целесообразно рассматривать с позиций системы. При его описании Голиков Е.А.64 отмечает, что «..действующими лицами на любом рынке являются два его субъекта (продавец и покупатель), но играющие три роли в акте обмена (купли-продажи):

производителя-продавца;

покупателя-посредника для последующей перепродажи;

покупателя-потребителя товара, услуги».

м Голиков Е.А. «Маркетинг и Логистика», M.: Издательский Дом «Дашков и К», 2001 - 205 с.

63

При анализе рынок ПВХ-окон в Самаре рассматривался в качестве системы, состоящей из рынков конечных потребителей и рынка корпоративных заказчиков. Воздействие государственных органов сказывается на рынке ПВХ-окон путём создания различных нормативных актов, оказывающих влияние на технические условия при изготовлении и установке окон. Частично государственные органы могут выступать в качестве корпоративных заказчиков, остекляющих собственные здания и сооружения. В данном аспекте их рассмотрение будет отнесено к потребителям для конечного использования на рынке организаций, по структуре указанной на рисунке 2.

Рынок ПВХ-окон

Рынок организаций (корпоративный рынок)

Рынок конечных потребителей

Потребители

Производители

Потребители

Для конечного использов

ания

Для перепрода жи

Для собственн

ого использов

ания

AS

Для конечного использования

Для конечного использования

Рис.

Рынок ПВХ-окон в г.Самара поделён на рынок конечных потребителей и рынок корпоративных заказчиков (на рис. 2 это деление указано пунктирной линией). Структурирование рынка по типу потребителей является классическим для теории маркетинга. Данное деление является наиболее предпочтительным в рамках проводимого исследования, т.к. позволяет анализировать спрос посегментно, т.е. в делении на группы с наиболее однородными характеристиками.

Производители и потребители, приобретающие окна из ПВХ для перепродажи расположены посередине, между рынком конечных

потребителей и рынком организаций. Это было сделано вследствие того, что данные элементы рынка ПВХ-окон взаимодействуют как с элементами рынка корпоративных заказчиков, так и с рынком конечных потребителей.

Потребители условно поделены на группы: для конечного использования и для собственного использования. Потребителями для собственного использования являются строительные организации - производители, изготавливающие ПВХ окна большей частью для установки в собственные объекты строительства. Частично, изготовленные ими ПВХ окна продаются на рынке. Использование окон собственного производства в собственном строительстве является для г.Самара не типичным. Поэтому рассмотрение данных субъектов рынка будет объединено в части производителей для продажи - с производителями, в части собственного потребления с корпоративными потребителями.

Потребителями для конечного использования являются субъекты рынка, приобретающие ПВХ окна для установки в имеющиеся здания - сооружения. Нижними блоками схематично изображены конечные точки в рассматриваемой структуре. Взаимосвязь с данными блоками указана пунктирной линией, т.к. в процесс до конечного элемента в данной системе могут быть включены дополнительные элементы (для последующей перепродажи).

Рассмотрение рынка акцентируется на производителях продукции (чаще всего являющихся продавцами продукции), перепродавцах и на конечных потребителях вследствие того, что данные составляющие рынка взаимодействуя, оказывают прямое, непосредственное влияние на уровень спроса.

Рыночную деятельность производителей и продавцов (перепродавцов) окон из ПВХ целесообразно рассмотреть с точки зрения комплекса маркетинга-микс предложенного Дж.Маккарти, согласно которому выделяют

4Р Product (товар), Price (цена), Place (место), Promotion (продвижение). Некоторые авторы добавляют к указанному перечню людей (People), упаковку (Packing). Однако, по мнению, например, Голубкова, это приводит к размыванию целостности структуры маркетинг-микс. Автор разделяет мнение о необходимости сохранения классической структуры макетинга- микс.

На рынке конечных потребителей ПВХ-окон в г.Самара наблюдается следующая количественная структура организаций-продавцов (операторов) рынка (табл. 10).

Таблица 10

Количественная структура операторов рынка ПВХ-окон в г.Самара за

Как видно из таблицы 10 на рынке конечных потребителей наблюдается сезонные колебания в численности операторов. То есть наибольшее количество операторов наблюдаются за период с марта по сентябрь, следовательно, в оставшийся период времени данные организации, возможно существуют, но никак не рекламируются. Количество операторов рынка выявлялось путём анализа печатных СМИ, поэтому представленная структура относится к производителям - продавцам на рынке конечных потребителей. Среди фирм работающих на рынке корпоративных заказчиков наблюдается структурирование, на организации изготавливающие окна ПВХ для собственного потребления (это различные строительные организации) и на организации продающие окна ПВХ потребляющим фирмам.

На рынке конечных потребителей ПВХ-окон реклама в печатных СМИ является наиболее популярной. Это подтверждается исследованиями, опубликованными в журнале «Современная оконная энциклопедия» .

На рынке ПВХ-окон наблюдается дифференциация предлагаемого товара по следующим основным характеристикам:

профиль ПВХ;

стеклопакет;

фурнитура.

Профиль ПВХ - является сырьём для создания рам оконных конструкций из ПВХ.

время наблюдается постепенное изменение акцента в продвижении с марки производителя ПВХ профиля на марку предприятия, непосредственно изготавливающего окна.

На рынке г.Самара фирмами-продавцами окон из ПВХ чаще всего предлагается 2 вида стеклопакетов: однокамерный и двухкамерный. Двухкамерный стеклопакет, как обладающий более высокими по сравнению с однокамерным, тепло и звукоизоляционными характеристиками, предлагается операторами рынка в случае выхода остекляемого помещения на шумную улицу, либо при остеклении помещения без лоджии или балкона. Все фирмы могут предоставить стеклопакеты указанных видов. Поэтому акцент в продвижении по данному направлению не наблюдается.

Фурнитура и прочие комплектующие в большинстве случаев завозят из Европы в основном из Германии. Наиболее распространены фурнитуры следующих фирм: «Aubi», «Rota», «Siegenia», «Winkhaus». При продвижении конечного продукта (оконных конструкций) операторами рынка акцент на фурнитуре не делается, так как по качеству (по мнению экспертов) разницы практически не наблюдается.

Для анализа ценовой политики опрашивались фирмы, имеющие

наибольший уровень известности среди операторов рынка. Известность

компаний определялась по результатам опроса населения проводимого на

постоянной основе, два раза в год, на протяжении 3 лет. Исследования

проводились независимой консалтинговой компанией. Перечень типовых

вопросов в составе анкеты по которой проводился опрос, представлен в

приложении 1.

выборки был осуществлен по формуле 3:

Z2pg

N= бб; (3)

Е2

где,

66 Голубков Е.П. «Маркетинговые исследования», Москва, Финпресс, 2003, стр. 253

68

N - объем выборки;

Z - нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного уровня доверительности -1,96 при стандартном 95 %-ном уровне доверительности; р - найденная вариация для выборки; q= 100-р;

Е - допустимая ошибка.

Данные по уровню пассивной известности компаний на рынке ПВХ-окон в г.Самара на сентябрь 2004 года представлены в таблице 11. Пассивная (наведённая) известность выявлялась путём предоставления респондентам списка названий предприятий, работающих на рынке, с целью определения факта узнавания предлагаемых названий. Уровень известности позволяет оценить предприятия по эффективности их политики продвижения.

Таблица 11

Степень пассивной известности фирм-операторов рынка ПВХ-окон

г.Самара представлены 3 предприятия. Это значит, что прочие предприятия работающие на рынке ПВХ-окон в г.Самара известны менее 50% респондентов.

Для определения динамики цены на рынке конечных потребителей ПВХ- окон в г.Самара осуществлялся телефонный обзвон, проводимый на периодической основе. В результате обзванивались 9 фирм, имеющих наибольший уровень известности. Перечень опрашиваемых фирм варьировался вследствие изменения уровня известности.

На рынке г.Самара наблюдается следующая динамика цены за 1 кв.м. (табл. 12).

Таблица 12

Динамика цены за 1 кв.м. на оконные конструкции из ПВХ на рынке

1 2 3 4 январь 3 625 95% февраль 3 548 93% март 3 373 89% апрель 3 664 97% май 3 826 101% 2005 июнь 3 805 100%

июль 3617 95% август 3599 95% сентябрь 3720 98% октябрь 3697 97% ноябрь 3546 93% ідекабрь 3528 93%

Стоимость 1 кв.м. рассчитывалась как среднее арифметическое из цен выделенных операторов с учётом предоставляемой скидки. Для графического анализа основной тенденции была построена диаграмма динамики стоимости окон из ПВХ (рис 3).

Таким образом, как видно из рисунка 3, на рынке ПВХ-окон г.Самары наблюдается слабовыраженная тенденция к снижению цены.

- Средняя цена по всем исследуе мым

оператор

• Линейный тренд

Рис. 3. Динамика стоимости 1 кв.м. оконных конструкций из ПВХ на рынке конечных потребителей г.Самара за 2004 - 2005 гг.

Цена фактически не изменяется в течение года, независимо от сезонных колебаний. Снижение цены зимой в 2005 году, относительно среднего уровня других времён года составила около 2%, несмотря на то, что рекламируются значительные до 30-40%, сезонные скидки. Так как продажи ПВХ-окон на рынке конечных потребителей носят ярко выраженный сезонный характер (спад наблюдается на наиболее холодный период времени), то для построения динамики цены были использованы периоды равные периодам времён года. По сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, за 2005 год наблюдается следующая динамика цены на оконные конструкции в г.Самара (табл. 13).

Таблица 13

Динамика цены 2005 года к 2004 му по сезонам на оконные конструкции на

рынке конечных потребителей г.Самара

Время года Динамика к аналогичному периоду предыдущего года, % 1 2 Зима -6 Весна •9 Лето -3 Осень -6 За весь год -6 Таким образом, цена на ПВХ окна в г.Самара имеет тенденцию к снижению. Её динамика в среднем за 2005 год к 2004 составила примерно -6%. Данная тенденция происходит на фоне инфляции. Например, за первое полугодие 2005 года стоимость потребительской корзины увеличилась примерно на 12%, следовательно общее снижение цены по ПВХ окнам составило 18%.

Для рынка ПВХ-окон типичной является одно или двух уровневые каналы распределения. Фирмы-производители оконных конструкций используют известность марок профиля (из которого изготавливают окна) для продвижения собственной продукции. В последнее время крупные оконные

кохмпании, начинают абстрагироваться от марок профиля и стараются продвигать собственные торговые марки. Наиболее популярными рекламоносителями на рынке ПВХ-окон являются печатные СМИ. В течение года, по оценкам экспертов, происходит незначительная вариация интенсивности использования таких средств рекламы как радио, наружная реклама и телевидение. Наружная реклама наиболее интенсивно используется в летний период.

Для оценки общей структуры продаж на рынке ПВХ-окон, в начале 2го квартала 2005 года, было проведен опрос восьми операторов рынка ПВХ- окон (работающих как на рынке конечных потребителей, так и на рынке корпоративных заказчиков) (перечень вопросов, по которым проходил опрос, представлен в приложении 2). Перечень опрашиваемых определялся по критерию «уровень известности». Была выдвинута гипотеза о прямой взаимосвязи уровня известности и объёмов продаж, а также гипотеза об объёмах продаж до 2000 кв.м. оконных конструкций из ПВХ в месяц большей части операторов рынка ПВХ-окон г.Самара. В результате исследования выявлялась мощность оборудования, объёмы продаж летом, объёмы продаж зимой, структура продаж в делении на рынок конечных потребителей и рынок корпоративных заказчиков. По полученным данным был проведён кластерный анализ с помощью пакета Statistica 5.0. Метод кластерного анализа позволяет строить классификацию п объектов посредством объединения их в группы или кластеры на основе критерия минимума расстояния в пространстве m переменных, описывающих объекты. То есть в терминологии маркетинга метод кластерного анализа позволяет сегментировать изучаемые объекты. Кластерный анализ позволяет проводить разбиение на группы с учётом всех группировочных признаков одновременно. Для объединения признаков в группы использовался «принцип ближайшего соседа», при котором происходит сначала объединение наиболее близких расстояний (элементов с наиболее схожими характеристиками). При расчётах было использовано «Евклидово

расстояние». В результате анализа строиться дендрограмма - дерево

объединения кластеров с порядковыми номерами объектов по одной оси и со

шкалой расстояний - по другой. Наглядное представление о полученной

структуре представлено на рис. 4.

2.4 | ¦ ¦ 1 , , . ,

2.2 - - - • - — .

| 1.8 • - •¦¦ •¦ - • - - - •

•8

^ !о...... ...................-..' ,,,,".1. \.'.

0.8 •- -

о.е | II "~ '

0,4 I ' 1 1 1 1 1 1 1
С_8 С_5 С_4 С_б С_3 С_7 С_2 С_1

Рис. 4. Дендрограмма кластерного анализа по операторам рынка ПВХ- окон в г.Самара в 2005 году

На рисунке 4 под маркировкой С1...С8 указаны предприятия - продавцы ПВХ-окон на рынке г.Самара.

Таким образом, всех исследуемых операторов рынка в 2005 году кроме восьмого и пятого можно отнести к одному кластеру, данные по которому были использованы для выявления общерыночных тенденций. По результатам данного исследования можно сделать следующие выводы:

операторы рынка делятся по мощностям производства (до 3000 кв.м. в месяц и свыше 8000 кв.м. оконных конструкций из ПВХ в месяц). В большинстве случаев объём производства совпадает с объёмами продаж в сезон;

большинство операторов имеют объёмы продаж до 3000 кв.м.;

операторы с объёмами продаж до 3000 кв.м. имеют следующую, среднюю структуру продаж: : продажи корпоративным клиентам 30%, продажи конечным потребителям 70%;

• операторы с объёмами продаж свыше 8000 кв.м. в месяц имеют следующую, среднюю структуру продаж: продажи корпоративным клиентам 50%, продажи конечным потребителям 50%. Далее был рассмотрен следующий элемент системы рынка ПВХ-окон - потребители. Ниже представлено его краткое описание. Информация по характеристикам потребителей была собрана путём проведения волновых маркетинговых исследований на протяжении 2х лет (методика описана на стр. 58).

Согласно предложенной схеме рассмотрения рынка ПВХ-окон потребители поделены на конечных и корпоративных. Характеристика конечных потребителей представлена в табл. 14.

Таблица 14

Распределение возрастного состава конечных потребителей в г.Самара

Месяц 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 Свыше лет лет лет лет лет лет лет лет 60 лет Февраль 2002 6,6 20 28,6 24,6 10 6,2 2,8 1,2 0 Август 2002 6,4 19,2 28,8 25,2 11,6 5 2,8 1 0 Февраль 2005 6,6 9,6 19 27,2 23,4 9,2 2.8 I 0,2 2 АВГУСТ 2005 20~ 19,4 18 13,8 12,6 8.4 3.6 3,8 0,4 Таким образом, среди конечных потребителей преобладает возраст 25 до

Следует отметить, что наблюдается вариация возраста наибольшего сегмента покупателей с течением времени. В 2005 году наблюдалась практически идентичная возрастная структура реальных потребителей, на протяжении всего года. С течением времени данная структура видоизменяется. В феврале 2005 года наибольшее число лиц, заявивших, что они приобрели окна в последний год, находились в категории от 35 до 45 лет. В летний период их структура изменилась, и наибольший сегмент по возрастному критерию составил от 20 до 30 лет.

В таблице 15 представлена информация относительно распределения конечных потребителей на рынке ПВХ-окон по признаку «уровень дохода».

Таблица 15

Распределение конечных потребителей по признаку «уровень дохода» в

г.Самара

Уровень дохода, рубУмес. Февраль 2004 Август 2004 Февраль 2005 Август 2005 1 2 3 4 5 До 2000 0,0 0,0 0,4 0,6 2001-3000 4,2 3,4 1,0 2,6 3001-4000 21,6 24,6 6,0 14,2 4001-6000 45,0 42,4 32,2 39,4 6001-10000 19,4 21,2 37,4 29,8 Свыше 10000 9,8 8,4 22,8 13,4 Таким образом, за период с 2004 по 2005 год, почти постоянно наблюдается категория лиц с доходами от 4000 до 6000 руб. на 1 члена семьи как большинство совершающих покупки ПВХ окна. Данный уровень дохода по указанной структуре относят к среднему.

На основе вышесказанного можно делать вывод о стадии жизненного цикла товара (пластиковые окна) на рынке конечных потребителей окон ПВХ в Самаре, для оценки тенденции развития рынка. Часть признаков указывают о наступлении конечной стадии зрелости или начальной стадии насыщения на рынке. Этому свидетельствуют следующие факты:

увеличение рекламных затрат;

реклама делает акцент на торговую марку;

снижение доходности на 1 натуральную единицу, вследствие снижения общерыночных цен;

наблюдается гибкая ценовая политика, периодически продвигаются скидки, проводятся краткосрочные ценовые акции;

большинство покупателей - люди со средним доходом и среднего возраста.

Из полученных данных (из стадии жизненного цикла товара) следует, что для того, чтобы далее эффективно развиваться, предприятию на рынке ПВХ- окон г.Самара, требуется интенсифицировать свои маркетинговые усилия. При составлении прогноза продаж в данном случае следует учесть, что рынок будет развиваться менее динамично, чем ранее, что будет служить ограничением для увеличения объёма продаж предприятия. Стадия жизненного цикла характеризует динамику уровня спроса. Количественным выражением уровня спроса является ёмкость рынка.

Под ёмкостью рынка понимается объём продаж товаров, относящихся к одной категории, за определённый период времени (чаще всего за 1 год).

Для выявления ёмкости рынка по конечным потребителям, были использованы данные, полученные в результате описанных выше маркетинговых исследований, в которых опрашиваемым задавался вопрос относительно факта приобретения ПВХ-окон в течение последнего года и прогноза приобретения данного товара в течение ближайшего полугодия. Возможность получения достоверной информации относительно прогноза приобретения окон базировалась на том, что окна ПВХ относят к товарам предварительного выбора и длительного использования. В результате была выявлена следующая динамика спроса по рынку конечных потребителей в г.Самара.

Таблица 16

Динамика количества реальных потребителей на рынке конечных потребителей ПВХ-окон в г.Самара

Показатель Февраль 2003 Июль 2003 Февраль 2004 Июль 2004 Февраль 2005 Июль 2005 1 2 3 4 5 6 7 Процент

приобретавших окна ПВХ за последний год, % 17,3 19,6 19,8 24,6 16,8 20,4 Процеїгг

прогнозирующих приобретение окон ПВХ в ближайшее полугодие, % 10,7 9,4 10,0 8,0 9,1 8,8 Темпы роста приобретавших окна ПВХ за последний год к аналогичному периоду 2002 года, % 100% 100% 114% 126% 97% 104% Темпы роста прогнозирующих приобретение ПВХ за последний год к аналогичному периоду 2002 года, % 100% 100% 93% 85% 85% 94%

Для проверки валидности полученных прогнозных данных, процент опрошенных прогнозирующих покупку ПВХ-окон в ближайшие полгода увеличивался в два раза, и сравнивался с процентом опрошенных сообщивших о покупке за последний год.

Таким образом, по результатам опроса, наблюдается почти точное совпадение прогноза продаж с фактом (следует учесть, что при исследовании закладывалась ошибка в 5%).

Для дальнейших расчётов количественных показателей ёмкости рынка конечных потребителей, составления его динамики, был использован процент приобретших окна из ПВХ за последний год, по данным исследований проводимых в феврале. За 2005 год были использованы результаты исследования, проведённого в июле, где процент прогнозирующих покупку был увеличен в два раза (что подтверждается результатами июльских исследований, начиная с 2003 года). В результате были получены следующие данные.

Таблица 17

Динамика ёмкости рынка конечных потребителей по годам в г.Самара

2002 2003 2004 2005 Доля реальных потребителей от целевой аудитории, % 17,3 19,8 16,8 17,6 Темпы роста Доля реальных потребителей от целевой аудитории к 2001 г, % 100% 114% 97% 102%

Для перевода ёмкости рынка ПВХ-окон по конечным потребителям, представленной в таблице 17, в относительных показателях, в натуральные показатели, была использована формула 7:

Ёр = ЦА*ЦА 1*1+ ЦА*ЦА2*2 + ... ЦА*ЦА N*N (7);

где, Ёр - ёмкость рынка ПВХ-окон в г.Самара (окон);

ЦА - количество целевой аудитории (под целевой аудиторией понимаются потенциальные и реальные потребители товара (услуги), сохраняющие заинтересованность в нем определенное время или готовые изменить свои предпочтения в пользу данного товара (услуги) под маркетинговым давлением, реализация товара для которых, во-первых, выгодна продавцу в данный промежуток времени и, во-вторых, возможна;

ЦА1 - процент целевой аудитории, приобретавший 1 окно ПВХ в течение прошлого года (%);

ЦА2 - процент целевой аудитории, приобретавший 2 окно ПВХ в течение прошлого года (%);

ЦА N - процент целевой аудитории, приобретавший N окон ПВХ в течение прошлого года (%);

1,2.. .N - количество окон (шт.)

ЦА1, ЦА2,..., ЦА N (шт.окон) - были получены в результате описанных выше полевых исследований. Целевая аудитория рассчитывалась по формуле 8:

ЦА = (((ЧН - ЧНД - ЧНПМ) * (ЧБ))/2)+ ((ЧН - ЧНД - ЧНПМ) * ЧНН); (8)

где, ЧН - общая численность населения г.Самара по итогам прошедшего года (тыс. чел);

ЧНПМ - численность населения г.Самара с доходами ниже прожиточного минимума по итогам прошедшего года (тыс. чел);

ЧНД - численность населения г.Самара ниже трудоспособного возраста по итогам прошедшего года (тыс. чел);

ЧБ - доля населения, состоящая в браке по итогам прошедшего года (%);

ЧНН - доля населения, не состоящая в браке (%).

В формулу (8) было введено допущение, состоящее из предположения, что все лица, состоящие в браке, проживают совместно и поэтому количество заказываемых ими окон будет одинаковым.

В результате расчетов была получена следующая информация о ёмкости рынка ПВХ-окон по конечным потребителям (табл. 18).

Для перевода количества окон в квадратные метры была использована величина 1,69 . Таким образом, наибольшая величина ёмкости рынка по конечным потребителям в г.Самара была за 2001 год. В 2005 году относительно 2001 года наблюдался спад. Это можно объяснить тем, что г.Самара по своим социально-экономическим показателям является одним из ведущих городов РФ. Поэтому развитие рынка ПВХ-окон, началось здесь раньше, чем во многих городах России, с чем связана существующая стадия жизненного цикла товара (насыщение).

Потребители на рынке корпоративных заказчиков были классифицированы на:

организации, производящие ПВХ окна для собственного использования - это строительные организации, остекляющие вновь вводимые здания и сооружения. Данный элемент системы включает как потребителей, так и производителей ПВХ-окон;

организации, приобретающие ПВХ окна для конечного использования, т.е. для остекления офисов, торговых помещений и т.п.

Для анализа потребителей на данном рынке автором диссертационной работы было проведено маркетинговое исследование на предмет выявления местоположения строительства и определение типа остекляемого материала. Исследование проводилось в июле 2005 года. Выявление типа остекляемого материала осуществлялось путём визуального осмотра, либо путём опроса лиц ответственных за ведение строительства (опрос проводился во всех случаях для выявления марки ПВХ профиля, из которого осуществляется остекления пластиковыми окнами). В результате были получены следующие результаты:

• в первом полугодии 2005 года на территории г.Самара наблюдалось неравномерное распределение объектов строительства. Наибольшее количество строек расположено в Ленинском и Самарском районах,

й Величина получена с помощью опроса экспертов предприятия ООО «Самарские Оконные Конструкции»

81

наименьшее в Кировском. Особенно активно происходит застройка близлежащих к набережной улиц, таких как: ул. А. Толстого, ул. М. Горького, ул. Степана Разина, а так же просек с 5 по 8. В этих же районах сосредоточенно большинство объектов дорогостоящего, «элитного жилья». Жильё «эконом класса», в большинстве случаев располагается в Советском и Промышленном районах.

окнами из ПВХ остекляются примерно 70,2% от общего числа остекляемых зданий.

пластиковые окна, в большинстве случаев применяются при строительстве «элитного жилья». Профили «КВЕ» и «PROPLEX» являются наиболее часто используемыми (41,1% и 32,1% от общего количества зданий остекляемых пластиковыми окнами, соответственно). Менее широко представлены «S-311» и «REHAU» (10,7% и 7,1% от общего количества зданий остекляемых пластиковыми оконными конструкциями, соответственно).

Распределение количества остекляемых объектов по названиям профилей расположено в таблице 19.

Таблица 19

Распределение остекляемых объектов по типам ПВХ профилей в г.Самара

за первое полугодие 2005 года

Название профиля Доля в общем, количестве остекляемых объектов КВЕ 41,1% Проплекс 32,1% СОК 10,7% прочие 8,9% Рехау 7,1%

В категорию «прочие» отнесены те остекляемые здания и сооружения, в которых остекление будет проводиться окнами из ПВХ, но марка производителя ещё не выбрана.

Ёмкость рынка ПВХ-окон по корпоративным заказчикам включает остекление вновь вводимых зданий, офисов, торговых точек и т.п. Для определения ёмкости рынка корпоративных потребителей было использовано соотношение объёмов продаж операторов рынка ПВХ-окон в г.Самара на рынке конечных потребителей и на рынке корпоративных заказчиков. Данное соотношение выявлялось путём опроса экспертов . Полученная динамика ёмкости рынка корпоративных потребителей ПВХ- окон представлена в таблице 20.

По рынку корпоративных заказчиков наблюдается неизменная тенденция к росту, в противоположность к тенденции на рынке конечных потребителей.

Таблица 20

Динамика ёмкости рынка корпоративных потребителей в г.Самара

2001 2002 2003 2004 • 2005 (прогноз) Емкость

рынка,

тыс.кв.м. 169 201 235 257 290 Темпы роста рынка, % 100% 119% 139% 152% 172%

Разную тенденцию по ёмкостям рынков конечных и корпоративных потребителей можно объяснить введением со стороны государственных органов нормативных актов способствующих развитию остекления энергоэффективными окнами (в том числе ПВХ окнами), положительной динамикой объёмов строительства, положительными тенденциями социально-экономического развития региона.

Дале была рассчитана суммарная ёмкость рынка ПВХ-окон в г.Самара. Суммировались значения ёмкости по рынку конечных потребителей и по рынку корпоративных заказчиков (табл. 21).

Таким образом, наблюдается снижение ёмкости рынка ПВХ-окон в г.Самара до 2005 года. Это объясняется снижением ёмкости рынка конечных потребителей. Данная динамика является противоположной общероссийской, что можно объяснить неравномерным уровнем развития рынка ПВХ-окон на территории РФ. Рынок ПВХ-окон в г.Самара, как в одном из наиболее экономически развитых регионов РФ, начал развиваться раньше, чем в других городах. Этим обусловлена существующая тенденция рынка ПВХ- окон в городе.

Суммарная ёмкость рынка ПВХ-окон в г.Самара за 2005 год составила около 3,6-3,9% от общей ёмкости РФ за 2005 год.

На основе вышесказанного были сделаны следующие выводы:

по некоторым признакам рынок конечных потребителей ПВХ-окон в г.Самара находится на начальной стадии насыщения;

при прогнозировании необходимо учитывать тенденции, наметившиеся в ёмкости рынка, которые в данном случае оказывают сдерживающее влияние на динамику объёмов продаж;

изменение спроса, как влияющего фактора на объём продаж, на рынках конечных потребителей и корпоративных заказчиков по

г.Самара необходимо рассматривать раздельно, вследствие

различной динамики их ёмкости. С целью возможности использования при прогнозировании изменения величины спроса, автором был предложена методика прогнозирования объёмов продаж апробированная на рынке ПВХ-окон в г.Самара. Методика расчёта рассматривается в пункте 3.1.