7.6. Современное состояние страхового рынка
Финансовые показатели страхового рынка России по итогам 2002 года выглядят следующим образом.
За 2002 г. все российские страховые компании по всем видам страхо- ' вания собрали 300,4 млрд. руб. премии. Рост объема собираемой премии суще- ; ственно замедлился: показатель 2002 г. превышает аналогичный за 2001 г. на > 8.1 % - в то время как годом ранее этот прирост составлял 60.9%. '
Как сообщил 31 января Департамент страхового надзора Минфина РФ, на добровольное страхование в 2002 г. пришлось 238.4 млрд руб. премии (79.4% от ее общей суммы). По страхованию жизни собрано 104 млрд руб. (34.6%), по страхованию иному, чем страхование жизни, - 134.4 млрд руб. (44.8%). При этом поступления по страхованию от несчастных случаев и болезней и добровольному медицинскому страхованию (ДМС) составили 32.1 млрд руб. (10.7%), по страхованию имущества - 90.1 млрд руб. (30%), по страхованию ответственности - 12.2 млрд руб. (4.1%). По обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского) собрано 3 млрд руб. премии (1%), по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) - 59 млрд руб. (19.6%).
Если сравнивать темпы роста собранной премии в 2001 и 2002 гг., то более всего они разнятся в добровольном страховании жизни. Премия, собранная в 2001 г., превышала аналогичный показатель 2000 г. на 74.1%. Прирост премии по страхованию иному, чем страхование жизни, в 2002 г. составил 38.9%, а в 2001 г. он равнялся 58.3 %. Прирост объема поступлений по страхованию от несчастных случаев, болезней и по ДМС в 2002 г. составил 9.3% (против 82.7% годом ранее); по страхованию имущества - 54.9% (51.2%); по страхованию ответственности - 32.1% (39.8%).
В целом темп роста премии по добровольному страхованию в 2002 г. составил 0.7 %.Общие выплаты российских страховщиков в 2002 г. составили 231.6 млрд руб., что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 27%. По добровольному страхованию выплачено 172.5 млрд руб. возмещения (74.5% от общей суммы выплат). Выплаты по страхованию жизни составили 136.2 млрд руб. (58.8%), по страхованию иному, чем страхование жизни, - 36.3 млрд руб. (15.7%). При этом выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней и по добровольному медицинскому страхованию равнялись 19.8 млрд руб. (8.6%), по страхованию имущества - 14.7 млрд руб. (6.3%), по страхованию ответственности - 1.8 млрд руб. (0.8%).
Если сравнивать темпы роста выплат в 2002 и 2001 гг., то они - как и темпы роста премии - существенно разнятся в добровольном страховании жизни. Так, выплаты, произведенные в 2001 г., превышали аналогичный показатель 2000 г. на 44.8 %. Прирост выплат по страхованию иному, чем страхование жизни, в 2002 г. составил 57.9%, прирост выплат по страхованию от несчастных случаев, болезней и по добровольному медицинскому страхованию в 2002 г. составил 47.5%, по страхованию имущества - 70.8%, по страхо- ванию ответственности - 88.8%. В целом выплаты по добровольному страхованию в 2002 г. превысили аналогичный показатель 2001 г.на 19.5 %.
В Государственном реестре страховщиков Минфина России 1 января 2003 г. было зарегистрировано 1408 страховых организаций. Минфин обобщил отчетные данные, полученные от 1193 страховщиков. 136 компаний не проводили страховые операции, 31 - являлись перестраховочными организациями, 48 - не представили отчет "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации".
Активно развивается рынок посреднических и дополнительных услуг в области страхования (услуги агентов, брокеров, страховых консультантов, аудиторов и др.). В системе страхования, по различным оценкам, занято от 250 до 300 тыс. человек.
25 сентября 2002 года распоряжением Правительства № 1361-р была одобрена «Концепция развития страхования в Российской Федерации».
В ней отмечается, что на состояние экономики страны влияют значительные расходы, которые связаны с ликвидацией последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф и покрываются за счет бюджетных средств и средств граждан и юридических лиц. Из-за недостатка средств компенсация убытков зачастую происходит избирательно, в результате чего имущественные интересы граждан и юридических лиц в большей части ущемляются. Возрастают также потери от предпринимательских рисков. Главным препятствием развития рынка добровольного страхования является низкий существующий уровень платеже-способности и спроса граждан и юридических лиц, в том числе на страховые услуги.Учитывая реальное экономическое положение населения страны, концепцией предусматривается создать законодательную основу обязательного страхования на территории Российской Федерации. Такая система обязательного страхования должна предусматривать эффективную защиту имущественных интересов государства от стихийных бедствий, аварий и катастроф при минимальных затратах бюджетных средств. Для этого необходимо провести инвентаризацию соответствующих объектов, определить их стоимость, риски, от которых будет предоставляться страховая защита, и формы страхования, а также изыскать источники осуществления страховой защиты..
Обязательное страхование должно основываться на принципе формирования страховых резервов для компенсации ущерба и возмещения убытков застрахованным лицам и иным выгодоприобретателям и исключать финансирование мероприятий, направленных на сокрытие фактов бесхозяйственности организаций, за счет средств страхователей. Одним из основных направлений развития обязательного страхования определено введение видов обязательного страхования объектов, подверженных значительным рискам и убыткам, граж-дан и юридических лиц, которым причинен существенный ущерб в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф (страхование ответственности владельцев транспортных средств, страхование производственных объектов от аварий техногенного характера, страхование имущества от пожаров и стихиЙ- иьгх бедствий, страхование на случай причинения вреда в результате крупных аварий при перемещении опасных фузов).
Отмечается, что развитие предпринимательст ва предполагает осуществление страхования ответственности при производстве іоваров, выполнении работ, оказании услуг, в результате которых может быть причинен вред третьим лицам, а также осуществление страхования профессиональной ответственности врачей, риэлтеров, аудиторов, арбитражных управляющих и др.
В связи с этим в ближайшие годы предполагается значительно расширить практику страхования ответственности отдельных категорий производителей товаров и исполнителей работ (услуг).Предполагается выработать меры по расширению сферы и объемов добровольного медицинского страхования и добровольного страхования от несчастных случаев. Указанные виды страхования должны стать важным элементом «социального пакета», предоставляемого работодателями своим сотрудникам. В связи с этим потребуется совершенствование законодательства, реіулируюіцего отношения при осуществлении этих видов страхования, а также законодательства о налогах и сборах.
Одним из существенных недостатков продолжает оставаться невысокий уровень уставных капиталов большинства российских страховых компаний. В целях повышения емкости рынка страховых услуг предусмотрено разработать меры по стимулированию сострахования и перестрахования.
Большинство страховщиков не располагают значительными финансовыми средствами и не могут осуществлять страхование крупных рисков, однако, передав часть рисков перестраховщику, страховая компания может гарантировать выполнение своих обязательств перед клиентами.
Для обеспечения таких гарантий необходимо выработать законодательные нормы, устанавливающие лимиты обязательств страховщика, стандартные положения договоров перестрахования, а также определить правила делового оборота российского рынка перестрахования.
Предстоит разработать меры по стимулированию развития страхования и перестрахования путем создания спсциачизированны.х страховых объединений, расширения участия российских страховщиков в международных системах перестрахования и договорах сострахования, формирования гарантийных фондов и применения иных экономически оправданных мер, направленных на повышение потенциала национальных инвесторов рынка страховых услуг. Указанные меры позволят также упорядочить трансграничное перестрахование и предотвратить необоснованный отток валютных средств за границу.
Важным этапом развития рынка страховых услуг является предстоящее присоединение России к Всемирной торговой организации, что неминуемо приведет к допуску иностранных страховых компаний на российский рынок.
Российские страховые компании не заинтересованы в ужесточении конкуренции и всячески пытаются ограничить сферу возможной деятельности зарубежных страховых компаний в России. Поэтому правительству предлагается не допускать иностранные компании в сферу обязательного страхования.Одновременно предпринимаются усилия, чтобы перевести наиболее популярные виды страховых полисов, таких, как пенсионное накопительное страхование, в сферу обязательного. Выдвигаются аріументьі о несоответствии отечественной системы бухгалтерского учета международным требованиям, о несо-вершенстве нормативно-правовой базы, о неготовности экономики страны воспринять появление на рынке иностранных страховщиков. На самом деле мы имеем дело с типичным нежеланием российских компаний конкурировать с иностранными компаниями, особенно с крупными, не нуждающимися в пе-рестраховании, и потому предлагающими клиентам более привлекательные условия. По подсчетам специалистов для того, чтобы успешно конкурировать с западными страховщиками, нужно иметь капитал не менее 50 млн. долларов. По самым оптимистичным оценкам, таким капиталом у нас располагает не более 30 компаний. Поэтому страховщики требуют от правительства протек-ционистских мер по защите национального страхового рынка и введения ого-ворок в соглашения по ВТО.
Страх российского страхового бизнеса перед конкуренцией велик, так как клиент, имея возможность выбора, предпочтет более качественные и надежные услуги. Вместе с тем, приток иностранного капитала позволит увеличить финансовую емкость российского страхового рынка и заставит российских страховщиков работать па уровне международных стандартов.
В настоящее время спрос на страховую защиту имеет три главных источника. Первый - это негосударственный сектор народного хозяйства из-за своей незащищенности и невозможности претендовать на государственную финансовую поддержку. Второй источник это сектор приватизированного жилья, а третий индивидуальный сектор.
Самые крупные страховые компании в России специализируются в основном на страховании имущества.
Тридцать крупнейших российских страховых компаний и структура их страховых портфелем
Таблица 7.1 № п/п Наименование компании Город Страхова-ние поли-сов, всего, тыс.
руб. страхование в % личное имуще ства ответ-ственности 1 2 3 4 5 6 7 1 (2) Ингосстрах Москва 3736119,3 11 77 12 Тридцатка крупнейших страховых компаний России по итогам первого полугодия 2002 года с указанием структуры страхового портфеля (специа-лизации компаний) представлена в таблице 7.1. В скобках в таблице указано место, которое занимала компания по итогам 2001 года.1 2 3 4 5 6 7 2(9) Национальная страховая группа Долгопрудный 3385384,9 1 99 0 3(3) Интеррос-Согласие Москва 3105486,1 4 71 25 4(4) РОСНО Москва 2420626,8 39 54 7 5(5) РЕСО-Гарантия Москва 2236290,4 20 71 8 6 1 2 3 4 5 6 7 25(12) С К Природа Москва 497399,9 2 48 50 26 (49) Ввростандзрт Москва 453785,2 3 97 0 27 (30) РК-Гарант Москва 453281,9 4 96 1 28 (41) Ре кон Москва 416557,3 6 1 24 29 (40) Россия Москва 409449,1 21 67 12 30(31) Спасские ворота Москва 402693,8 18 67 15
Если говорить о составе лидеров страхового рынка, то пик рынка - 20- 30 компаний - остался за последние полгода практически без изменений. Однако чем дальше от вершины, тем интереснее. Всплывают совершенно незнакомые лица. Причем многие из них новички, то есть работают два-три года. Столь быстрый взлет зачастую обусловлен приходом нескольких крупных клиентов, и чаще всего они же и учредители. Все это только подчеркивает незначительные масштабы российского рынка, когда буквально за год можно попасть в сотню крупнейших и гордо именоваться лидером российского рынка страховых услуг.