§ 1. Влияние процессов глобализации и транснационализациимирового хозяйства на развитие сотовой связи.
Кризис был обусловлен рядом негативных событий нескольких последних лет:
крахом мифа о быстром развитии Интернет-экономики и последовавшего массового разорения ГГ-компаний;
стагнацией на крупнейших национальных рынках сотовой связи, неудачным запуском мобильного Интернета, а также многомиллиардными суммами, выплаченными операторами за лицензии 3G в западноевропейских странах, и последовавшей приостановкой запуска сетей 3G;
ростом недоверия инвесторов к отрасли связи из-за раскрытия в США масштабных афер в транснациональных телекоммуникационных корпорациях.
Под влиянием данных процессов происходит укрупнение мирового рынка телекоммуникаций, которое применительно к сегменту сотовой связи характеризуется следующими особенностями:- слиянием операторов - лидеров на различных национальных рынках с целью повышения собственной капитализации и инвестиционной привлекательности;
переходом ведущих национальных операторов к модели совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры на одной лицензируемой территории с целью минимизации начальных затрат на развертывание сетей 3G и сокращения срока окупаемости этих проектов;
образованием множества альянсов между ведущими производителями сетевого и абонентского оборудования сотовой связи, являющимися в прошлом конкурентами, с целью скорейшего выпуска на рынок коммерческих образцов оборудования 3G и минимизации затрат на их разработку;
образованием альянсов между представителями смежных областей информационных коммуникаций с целью создания и продвижения перспективных услуг 3G (например, операторы и разработчики содержания; производители оборудования и разработчики содержания);
расширением зоны интересов производителей телекоммуникационного оборудования сотовой связи и переходом их к модели бизнеса, предусматривающей поставку операторам связи готовых решений для предоставления широкого спектра дополнительных услуг на базе передачи данных (взаимообмен мультимедиа-информацией, навигационные услуги, электронная коммерция, офисные приложения и др.) [11.26].
В условиях мирового кризиса телекоммуникаций существенно замедляется реализация ранее декларируемых перспективных направлений развития рынка сотовой связи:
- внедрения новых услуг на базе конвергенции мобильной связи и Интернет, а также конвергенции мобильной и фиксированной связи;
- массового развертывания в различных странах мира сетей сотовой связи 3G, которые способны обеспечить широкий спектр новых услуг на основе высокоскоростной передачи данных.
Мировые лидеры электронной промышленности (Intel,-Fujitsu, Siemens, Lucent, Motorola, Nokia, Ericsson и др.) продолжают концентрировать свои большие технологические и финансовые ресурсы на ключевых инновациях в области мобильной связи.
Аналогичным образом компьютерные гиганты (Microsoft, Oracle, Sun, Compaq) и новые альянсы (Symbian, WAP Forum, Wireless Forum) готовятся выйти на мобильные рынки с десятками новых инфо-коммуникационных решений. Индустрия мобильной связи вступает в фазу широкой структурной перестройки, когда усиливается роль производителей мультисервисных узлов и горизонтальных связей между многими новыми рыночными игроками (табл. 11).Таблица 11.
необходимости объединения своих ресурсов в проектах по развертыванию ЗС-сетей. Например, сделка в 2002 г. между Т-Mobile и mm02 о совместном развертывании сетей UMTS в Великобритании и Германии позволит партнерам сэкономить около 30% стоимости создаваемой инфраструктуры связи. T-Mobile намерена до 2010 г. вложить 9 млрд евро, соответственно, ее экономия составит 3 млрд евро.
Помимо проектов компаний операторов с целью совместного развертывания сетей 3G, в мировой практике существуют также примеры объединения с целью экономии средств, инвестируемых в НИОКР. Так, два известных азиатских конкурента в нише развлекательной электроники - японская фирма Sony и южнокорейская Samsung заявили в начале 2005 г. об образовании единого фонда, в который должны войти более 90% имеющихся у них в настоящее время патентов (24 тыс., соответственно 13 и 11 тыс.) [11.47]. Данный альянс своевремен с точки зрения потенциальной экономии средств, тратившихся ранее на «войну стандартов». Когда несколько предприятий совместно владеют патентами, у них обычно уменьшается стремление к созданию «обособленных» изделий, а у клиентов появляется больше доверия к новому изделию.
Подобные альянсы различных компаний операторов, производителей аппаратуры, а зачастую и целых рынков стран не только сотовых, но и телекоммуникационных в целом безусловно положительно влияют на общий процесс глобализации мирового хозяйства. Ведь глобализация как процесс охватывает самые широкие сферы общественной жизни, что в результате приводит к переходу от систем открытого национального хозяйства в интегрированное мировое хозяйство.
Однако, к сожалению, существуют также примеры злоупотребления объединений компаний операторов, с целью отнюдь не дальнейшего развития отрасли сотовой связи, а лишь частной выгоды.
Так, французский совет по конкуренции выдвинул требования к ведущим сотовым операторам Франции - Orange, SFR Bouygues Telecom выплатить штраф в 534 млн евро. Операторов обвиняют в ценовом сговоре, на который они пошли, чтобы сохранить свои рыночные доли неизменными. С этой целью по данным совета, в 1997-2003 гг. компании делились друг с другом конфиденциальной информацией о собственных абонентах и новых подключениях [11.39].В России также наблюдается активная консолидация операторского бизнеса на рынке сотовой связи. Динамичное развитие российского рынка сотовой связи предопределяется высокой активностью инвесторов, работающих на этом рынке. По состоянию на 2003 г. можно выделить следующих основных инвесторов, контролирующих практически весь сотовый рынок в стране:
ОАО «Система-Телеком» (АФК «CHCTeMa»/Deutsche Telekom);
ОАО «ВымпелКом» / Альфа-групп / Telenor;
ОАО «Телекоминвест» / Sonera Corp. / Telia АВ / ООО «ЦТ-Мобайл»;
МСТСогр.;
Те1е2;
ОАО «Связьинвест» (в лице региональных дочерних компаний АО «Электросвязь» / ОАО «Ростелеком»);
ЗАО «Аккорд - Тел»;
Независимые крупные региональные операторы и объединения («СМАРТС» и др.).
По оценке аналитиков, общий оборот отрасли связи в 2001 г. составил 6,4 млрд долл. Из них на долю предприятий ОАО «Связьинвест» (без учета «Московской городской телефонной сети», МГТС) пришлось 2,9 млрд долл., из которых 1,6% составила доля от предоставления услуг сотовой связи. Оборот компаний, управляемых ОАО «Система Телеком», в 2001 г. достиг 1,4 млрд долл. (из которых 63% составила доля ОАО «МТС»). Еще 700 млн долларов получили компании, доли в которых принадлежат "Альфа-групп" (60% этих доходов принес «ВымпелКом»). Доходы ОАО «Телекоминвест» составили около 300 млн долл. (70% этой суммы -поступления от сотовой сети «МегаФон») [IV.37].
Как и в 2001 г., в настоящее время на российском рынке сотовой связи определяющей является инвестиционная деятельность трех крупных холдингов: «Система-Телеком», «Альфа-групп» (посредством субхолдинга «Альфа Эко Телеком») и «Телекоминвест». Их деятельность в области сотовой связи направлена на создание операторов федерального масштаба, а также выход на смежные рынки стран СНГ.
Ведущие операторы GSM, входящие в эти холдинги, создают сети федерального масштаба, поглощая региональных операторов сотовой связи.
Наиболее активно этот вариант повышения собственной капитализации-за счет наращивания абонентской базы и лицензируемой территории использует крупнейший российский оператор МТС. Так, в 2002 г. компания МТС приобрела крупнейших региональных операторов «Кубань GSM» (Краснодарский край и Адыгея), «БМ-Телеком» (Республика Башкортостан), «Донтелеком» (Ростовская область), лицензиата в 4-х регионах ООО «БИТ» (Сахалинская область, Республика Тува, Республика Калмыкия, Чукотский АО). Кроме этого, МТС вышла на рынки стран СНГ, развернув силами своего совместного предприятия в июне 2002 г. вторую национальную сеть GSM в Республике Беларусь, а также купив в ноябре 2002 г. контрольный пакет акций украинского оператора UMC [IV.42]. МТС также вышла на новый среднеазиатский рынок. В 2005 г. компания стала владельцем крупнейшего туркменского GSM-оператора - BCTI, который обслуживал 97% абонентов сотовой связи Туркмении - около 60000 чел. [IV. 16].Компания "ВымпелКом" в меньшей степени использует такой вариант развития бизнеса: в 2002 г. она приобрела операторов «ОРЕНСОТ» (Оренбургская область), «БИЛАЙН-САМАРА» (Самарская область) и «Экстел» (Калининградская область).
Оператор «Мегафон» был сформирован в мае 2002 г. на базе дочерних компаний ОАО «Телекоминвест», обладающих суммарным 100% лицензионным покрытием территории России.
Необходимо отметить, что российская телекоммуникационная отрасль в целом и сотовая связь в частности находятся на подъеме, так как мировой экономический кризис сказался незначительно на сырьенезависимой экономике России, а сам телекоммуникационный рынок в стране еще далек от насыщения.
Что касается перспектив мировой телекоммуникационной индустрии, то ввиду ряда отмеченных ранее проблем, они в текущем десятилетии остаются неопределенными. На рынке услуг проводной связи следует ожидать дальнейшего ухудшения положения, а в сфере сотовой связи - усложнения проблем отрасли. В Северной Америке и Европе в настоящее время в целом наблюдается рост продаж услуг связи.
В то же время в этих регионах происходит обострение конкурентной борьбы (прежде всего вследствие либерализации национальных рынков услуг связи), что оказывает негативное влияние для компаний операторов на уровень цен. В целом многими специалистами отмечается, что в настоящее время отрасль связи находится в лучшем состоянии, чем, к примеру, в 2003 г.Обострение проблем развития рынка услуг связи наблюдается в конце предыдущего - начале текущего десятилетия. К наиболее серьезным проблемам на этом рынке относятся, в частности, огромные инвестиции компаний-операторов в расширение производственных мощностей в расчете на не оправдавшийся рост спроса на услуги связи, либерализация национальных рынков (с последующим обострением конкуренции, прежде всего ценовой), а также значительный рост задолженности компаний операторов после приобретения лицензий на предоставление услуг мобильной связи третьего поколения, о чем мы уже упоминали.
Особенно серьезные проблемы сейчас существуют на мировом рынке услуг проводной связи, что обусловлено наличием значительных избыточных производственных мощностей и остротой ценовой конкуренции. В текущем десятилетии после непродолжительного периода ценовой стабильности и растущих продаж в январе-марте 2004 г. на этом рынке наблюдается резкое ухудшение всех показателей. Кроме этого у фирм-операторов наблюдается устойчивая тенденция к сокращению занятости. [11.21]
В то же время состояние мирового рынка услуг сотовой связи сейчас является значительно более благоприятным, даже несмотря на растущую конкуренцию и снижение цен. Если в 2003 г. у руководителей фирм-операторов преобладали пессимистические оценки состояния рынка (в основном из-за крупной задолженности по лицензиям на услуги сотовой связи третьего поколения), то сейчас их прогнозы являются более оптимистическими.
В 2004 г. темы роста продаж услуг мобильной связи достигли рекордного уровня, что в значительной степени обусловлено появлением и высокой популярностью таких услуг, как, например, передача изображения.
В этой связи отмечают, что скоро на мировом рынке почти не останется сотовых телефонов без встроенной фотокамеры, а компании операторы готовятся к резкому скачку спроса на новые услуги мобильной связи по передаче изображения, мультимедийных сообщений и т.д. Таким образом, не для кого уже не является чем-то удивительным, возможность посылать друг другу изображения находясь, к примеру, в абсолютно разных точках нашей планеты.Весьма интересным нововведением отметилась в 2004 г. американская компания Verizon Wireless. На пути к все большей глобализации сотовой связи свершилась заветная мечта путешественников - начала работать система «глобальный телефон» - сотовый аппарат, позволяющий соединить две основные мировые сотовые технологии - GSM и CDMA. Новый мобильный телефон Samsung А790, предназначен в первую очередь для совершающих дальние поездки топ-менеджеров и позволяет соединить два стандарта, один аппарат, один избирательный номер и один счет. Теоретически «Global РЬопе» позволяет решить проблему абонентов одного стандарта сотовой связи, отправляющихся на территорию, где действует другой. Ранее единственным выходом для путешествующих, желающих обеспечить себе глобальную связь, было брать с собой два телефона или брать напрокат аппарат в месте назначения. «Global Phone» позволяет клиентам «Verizon Wireless» отправлять текстовые сообщения в режимах GSM и CDMA, однако передача данных и услуги электронной почты пока недоступны при роуминге в сети Vodafone. Компания обещает наладить со временем доступ к своим услугам передачи данных, включая GPRS.
Аналитики отмечают, что невозможность обеспечить прямую международную связь была камнем преткновения для таких компаний, как Verizon Wireless, которые оперируют сетями стандарта CDMA, преобладающего только в США.
Доступ в сети стандарта GSM и роуминг обеспечиваются через британского оператора Vodafone, который владеет 45% капитала Verizon Wireless. Связь с глобальной сетью Vodafone обеспечивает основную часть роуминговых возможностей Global Phone, включая Европу, Азию, Африку, Австралию, Средний Восток и некоторые районы Южной Америки.
В свою очередь для абонентов GSM в Европе Vodafone обещает со временем наладить роуминг в сетях CDMA по другую сторону океана. На сегодняшний день услуга охватывает более 100 стран [11.31]
Несмотря на то, что данный телефонный аппарат доступен в настоящее время лишь бизнесс-клиентам, прежде всего профессионалам мобильной связи и крупным многонациональным корпорациям, тем не менее, возможно, ввод подобной практики использования на одном абонентском терминале нескольких несовместимых стандартов связи является одним из эпохальных шагов в построении глобальной, работающей в любой точке нашей планеты сотовой сети.