§ 4 Особенности развития сотовой связи в РФ.
Самой высокой степенью проникновения по количеству «активных абонентов» характеризуется Северо-Западный и Центральный лицензионные регионы. Лидерство данных регионов в основном обеспечено рынками с высокой степенью плотности сотовой связи в Москве, Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Лицензионным регионом с самой высокой степенью плотности «активных абонентов», в состав которого не входят столичные рынки, является Приволжский регион. Наиболее низкой степенью проникновения по понятным причинам характеризуется Дальневосточный и Сибирский лицензионные регионы.
Учитывая, что за последние два года реальная численность абонентов сотовой связи в РФ стала значительно отличаться от номинального количества абонентов сотовой связи РФ, заявляемого сотовыми операторами РФ на основе своих учетных политик, ИАА «Сотовик» в рамках собственных публикаций ввело понятие «активного абонента». Так, по данным компаний-операторов на конец 2005 г. абонентская база в нашей стране составляла 125,8 млн, что составляет 86,6% показатель проникновения, что в свою очередь соответствует уровню ведущих европейских государств (табл. 5). Таким образом, российский рынок сотовой связи занял почетное третье место по количеству абонентов сотовой связи, уступив первые две позиции Китаю и США.
Мы полагаем, что в ближайшие два года рынки стран Индии, Бразилии будут претендовать на третью и четвертую позиции по количеству абонентов сотовой связи. Возможно, в ближайшее время проблема подсчета количества абонентов будет решена благодаря принятию федерального закона, регулирующего т.н. услугу MNP (mobile number portability -переносимость мобильного номера). Данная услуга широко применяется в Европе и США, и судя по всему в 2006 г. будет введена и в РФ, благодаря чему операторов сменят 5-10% российских пользователей [11.40] Справедливости ради, стоит отметить, что подобные проблемы с подсчетом числа абонентов сотовой связи существуют не только в нашей стране, и это отнюдь не облегчает задачу анализа существующих сотовых сетей.Таблица.5
Плотность абонентов сотовой связи в РФ за 2005 г.
Регион 4 кв. 2005 Рост в 4 кв. 2005 Рост в 2005 г. Москва и МО 134,6% 7,2% 34,4% Санкт-Петербург иЛО 117,4% 6,7% 28,8% Регионы РФ 78,3% 10,2% 36,3% РФ в целом 86,6% 9,7% 35,7% Источник: [IV.37]
По уровню развития сотовой связи Россия идет с некоторым отставанием от передовых стран мира. Это связано в первую очередь с тем, что в РФ ее стали использовать на 10 лет позже. Кроме того, финансово-экономический кризис, резко обострившийся в августе 1998 г., не мог не сказаться на развитии данного вида связи. И тем не менее, сотовая связь в нашей стране уверенно развивается, в целом следуя, с неизбежными отличиями и отклонениями, общей логике мирового развития.
Рынок сотовой связи России в 2002 г. по своему масштабу стал крупнейшим в Восточной Европе и продолжает оставаться одним из наиболее динамично развивающихся на европейском континенте: у ведущих российских компаний-операторов МТС и «ВымпелКом» рост абонентской базы в 1-м полугодии 2002 г. составил 65% и 55% соответственно (табл. 6).
Таблица 6.
Рейтинговая оценка ведущих операторов сотовой связи в Восточной
Европе по росту абонентской базы в 1-м полугодии 2002 г.
№ Оператор Страна Численность абонентов на конец I полугодия 2002 г., млн. Прирост
за 1 полугоди е 2002 г. 1 МТС Россия 4,37 65% 2 Era GSM — Polska Telefonia Cyfrowa Польша 4,24 12% 3 Plus GSM —Polkomtel Польша 3,9 18% 4 Eurotel Praha Чехия 3,6 11% 5 Би Лайн — ВымпелКом Россия 3,28 55% 6 T-Mobile — Radiomobil Чехия 3,25 14% Источник: [IV.30]
В настоящее время два ведущих игрока на российском рынке обладают абонентскими базами по 43-44 млн каждый.
Третий крупнейший оператор - компания Мегафон насчитывала на конец 2005 г. в своих рядах 22,8 млн абонентов [IV.38].Начало массового развития систем сотовой связи в России можно отнести к началу 90-х гг. Первым в России в г. Санкт-Петербург появился скандинавский стандарт NMT-450. Компания Дельта Телеком начала коммерческую эксплуатацию своей сети в сентябре 1991 г. В январе 1992 г. компанией Московская Сотовая Связь (МСС) была запущена сеть того же стандарта в Москве. В начале 1993 г. Московский оператор «ВымпелКом», выступающий под торговой маркой «БИ ЛАЙН» запустил опытную сеть американского стандарта AMPS. Основной услугой, предоставляемой абонентам, была голосовая связь. В июне 1994 г. началась ее коммерческая эксплуатация, а в сентябре того же года произошел переход на цифровой стандарт DAMPS. Это была первая цифровая сотовая связь в России. В 1994 г. в стандарте AMPS начали работать несколько сетей: в феврале в Нижнем Новгороде (компания «Персональные системы связи в России»), в мае - в Челябинске («Челябинская сотовая связь»), в июне - в Санкт-Петербурге (оператор «Санкт-Петербург Телеком», торговая марка «ФОРА») [1.10].
В конце 1994 - начале 1995 г. в России началась коммерческая эксплуатация европейского стандарта GSM-900 (Санкт-Петербургская компания «Северо-Западный GSM»). В Москве сеть данного стандарта, созданная оператором «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в 1994 г., работала лишь в режиме опытной эксплуатации; коммерческая началась в январе 1996 г. Несколько позже нашла свою нишу и модификация данного стандарта, GSM-1800 - сеть «БИ ЛАИН 1800» оператора «ВымпелКом» в г. Москве, которая была запущена в опытно-коммерческую эксплуатацию в июне 1997 г., и полномасштабную коммерческую эксплуатацию - в апреле 1998 г. Следует отметить, что первые сети данного стандарте в Великобритании были запущены не намного раньше - в 1993 г. В июле 1999 г. компания «ВымпелКом» развернула полномасштабную первую в России двухдиапазонную сеть GSM-900/1800. За период с 1997 по 1998 г.
было открыто ряд сетей стандарта CDMA во многих регионах России.В настоящее время на территории РФ официально признанными государственными регулирующими органами стандартами сотовой подвижной связи являются:
> Стандарты с региональным статусом:
о Семейство стандартов AMPS/NAMPS/DAMPS (диапазон 800 МГц).
Данные об общей абонентской базе, а также долевое распределение в российских сотовых сетях различных стандартов представлены в табл. 7 и 8.
Таблица 7.
Динамика развития различных стандартов сотовой связи в РФ.
Стандарт Общая абонентская база, тыс.
1 янв 2001 1 янв 2002 1 янв 2003 1 янв 2004 1 янв 2005 1 июня 2005 GSM 2584 6567 16516 34720 73085 92630 NMT-450 370 430 468 326 217 170 AMPS 699 911 933 876 680 580 IS-95 81 204 315 431 486 510 IMT-MC-450 - - 1.5 44.5 167 240 Всего 3734 8112 18233.5 36397.5 74635 94130 Источник: [11.15]
Таблица 8.
Динамика долевого распределения стандартов сотовой связи в РФ.
Стандарт олевое распределение в общей абонентской базе, %
1 янв 2001 1 янв 2002 1 янв 2003 1 янв 2004 1 янв 2005 1 июня 2005 GSM 69.2 81.12 90.65. 95.42 97.92 98.41 NMT-450 9.9 5.25 2.55 0.89 « 0.29 0.18 AMPS/DAMPS 18.7 11.13 5.08 2.39 0.91 0.62 IS-95 (cdmaOne) 2.2 2.49 1.18 1.18 0.65 0.54 IMT-MC-450 - - 0.01 0.12 0.22 0.25 Источник: [11.15]
Таким образом, в настоящее время более 98% российского сотового рынка занимает стандарт GSM, доля которого увеличилась за четыре года почти на 30%. Анализируя соотношение между аналоговыми и цифровыми системами, а также динамику развития последних, следует отметить соответствие особенностей развития сотовой связи в России основным мировым тенденциям: на долю цифровых систем приходится в настоящее время практически 100% абонентской базы, и о дальнейшем развитии аналоговых систем говорить не приходится.
Данные об общем размере абонентской базы представленные в табл. 6 характеризуют численность абонентов до начала 2003 г. В дальнейшем применительно к абонентам сетей GSM следует говорить о количестве активных SIM-карт или их проникновении, о чем уже упоминалось ранее.
Государственная политика РФ в области связи, направленная на приоритетное развитие в стране сотовых сетей стандарта GSM, активная деятельность на телекоммуникационном рынке самих операторов GSM, стратегия развития большинства региональных операторов AMPS в направлении скорейшего строительства сетей GSM-1800 и перевод в эти сети существующих абонентов, а также начальная стадия развертывания сетей IMT-MC-450 и задержка выдачи лицензий на предоставление услуг связи 3-го поколения 3G (UMTS) позволяют прогнозировать, что доля стандарта GSM в 20052007 гг.
сохранится на том же уровне. Вероятно, в ближайшие два года новым операторам сетей стандарта IMT-MC существенно изменить долевое распределение абонентской базы не удастся, так как этот период будет затрачен на строительство новых сетей. Масштабное развитие этого стандарта связи будет зависеть от активности инвесторов.Отметим также, что федеральная сеть GSM изначально (начиная с 1994 г.) развертывалась региональными операторами в диапазоне 900 МГц.
Принятая в России система лицензирования операторов сотовой связи первоначально предусматривала выдачу лицензий на отдельные стандарты в пределах регионов, территориально совпадающих с субъектами РФ. При этом в каждом регионе предполагалась выдача не более одной лицензии на один стандарт, с целью недопущения дробления и без того узко доступных диапазонов рабочих частот. Основным объективным ограничением развития сетей стандарта GSM считалась занятость большей части GSM-диапазона системами радиолокационной службы ближней навигации самолетов (РСБН). Конкурентная обстановка на рынке могла бы в таком случае поддерживаться за счет одновременного функционирования сетей разных стандартов. Однако в 1996 г. был сделан первый шаг в направлении выдачи двух лицензий на один и тот же стандарт, когда была выдана вторая лицензия на развертывание сети GSM-1800 в Московском регионе.
В 1998 г. произошла выдача двух лицензий GSM-1800 на всю территорию Россию, но по 8 укрупненным регионам (территории лицензирования данного стандарта). (Табл. 9). Данный шаг обозначил еще одно качественное изменение в лицензионной политике - укрупнение лицензируемых территорий, необходимость в которой чувствовалась на протяжении нескольких лет после начала использования сотовой связи в РФ. В августе 1998 г. была выдана вторая лицензия на построение сети GSM-900 в Московском регионе, что закрепило тенденцию на построение в стране двухдиапазонных сетей GSM-900/1800. Позже были выданы лицензии на GSM-900 и для некоторых других субъектов федерации.
До 1 января 2004 г.
основным необходимым условием выдачи лицензии претенденту являлось наличие минимально достаточного частотного ресурса в диапазоне 900 и/или 1800 МГц в конкретном субъекте РФ.В результате эволюции развития GSM в РФ появились следующие классы операторов (лицензиатов):
Региональные операторы GSM-900 (наличие лицензий GSM-900 в одном или нескольких субъектах РФ);
Региональные операторы GSM-1800 (наличие лицензий GSM-1800 в одном или нескольких субъектах РФ);
Региональные операторы GSM 900/1800 (наличие лицензий GSM-900 и дополнения к ней на GSM-1800 в одном или нескольких субъектах РФ);
Укрупненные операторы (мультиоператоры) GSM-1800 (наличие лицензий GSM-1800 в одном или нескольких укрупненных регионах РФ);
Укрупненные операторы (мультиоператоры) GSM-900/1800 (наличие лицензий GSM-900/1800 в одной или нескольких укрупненных регионах РФ);
Операторы федерального масштаба, обладающие непосредственно и через свои дочерние компании лицензиями GSM-900/1800 (GSM-900, GSM-1800) на значительной территории РФ, в нескольких или во всех укрупненных регионах (федеральных округах).
В результате процессов консолидации на российском рынке GSM фактически образовалось два крупных класса операторов: так называемая большая тройка и ряд региональных объединений.
По состоянию на 1 июня 2005 г. наибольшую лицензируемую территорию GSM-900/1800 - 100% территории РФ имеет группа операторов, входящих в телекоммуникационный сотовый холдинг «МегаФон». Две другие крупнейшие российские компании «Мобильные ТелеСистемы» и «ВымпелКом» охватывают в общей сложности 87 и 77 субъектов федерации соответственно.
Распространение сотовой связи в России, как и в мире в целом, неравномерно. Ситуация меняется с каждым годом, и если в 2003 г. около 40% абонентской базы составили абоненты Москвы, и более 10% - Санкт-Петербурга, таким образом, оставляя на остальные регионы РФ около 1/2 всех абонентов (рис.10), то в настоящее время ситуация выглядит совершенно другим образом.
Рис.10.
Распределение абонентской базы сотовой связи России по основным регионам на 04 апреля 2003 г. Источник: [IV.38]
На долю двух столиц в 2006 г. с общим количеством абонентов (по количеству SIM-карт) 22,3 и около 6 млн соответственно приходится не более 23% от всей страны [IV.37, IV.48]. Более того, анализируя объем помесячного прироста абонентских баз московских операторов, нетрудно заметить следующую тенденцию. В первой половине 2005 г. объем прироста московского рынка стабильно превышал соответствующий месячный прирост в 2004 году. Начиная с августа 2005 г., месячный объем прироста абонентских баз в 2004 г. стал превышать соответствующий показатель 2005 года (кроме октября 2005 г.). Таким образом, в августе текущего года общий тренд развития московского рынка сотовой связи изменился - темп прироста стал снижаться.
В России действует несколько десятков компаний-операторов сотовой связи, однако, в большинстве своем они небольшие. Десять наиболее крупных компаний, на которых в настоящее время приходится более 98% всех пользователей, представлены в табл. 10
Таблица 10.
5 крупнейших операторов сотовой связи России.
Компания-оператор Количество абонентов, тыс., 2005 г. 1. МТС 43652 2. «ВымпелКом» 42646 3. «МегаФон» 23021 4. Связьинвест 7925 5. СМАРТС 3774 Источник: [Составлено автором по данным: IV.27; 11.15]
Компании-операторы сотовой связи России имеют свои ассоциации, причем некоторые из них объединяют операторов и компаний-производителей оборудования из РФ и стран СНГ:
Ассоциация операторов стандарта GSM-900, созданная в сентябре 1994 г. В середине 1999 г. в нее входило 39 операторов сетей GSM-900, 4 ассоциированных члена и 7 компаний-производителей оборудования;
Ассоциация операторов стандарта NMT-450, учрежденная в конце 1994 г. В 2000 г. она объединяла 63 компании-оператора;
Ассоциация-800 - некоммерческое объединение предприятий, занимающихся развитием и эксплуатацией систем подвижной сотовой связи стандарта AMPS/DAMPS в России и других странах СНГ. Она была создана в 1994 г. и на начало 2000 г. объединяла 60 компаний России и ряда стран СНГ (Киргизия, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Молдавия);
Ассоциация операторов стандарта CDMA, в которую в 1999 г. входили 12 компаний-операторов.
Кроме того, некоторые компании-операторы являются членами международных ассоциаций, в частности, GSM Association и UWCC.
Национальных производителей аппаратуры и оборудования сотовой связи в России пока нет, за исключением отдельных составляющих элементов. Основной объем аппаратуры и программного обеспечения - импортный, и на российском рынке представлены практически все крупные зарубежные компании-производители.
Функции государственного регулирования в области сотовой связи в России выполняет Министерство связи РФ. Общее направление развития сотовой связи в стране определяется принятой в 1994 г. «Концепцией развития в России до 2010 г. сетей сухопутной подвижной радиосвязи общего пользования».
Инструментами проведения государственной политики в развитии сотовой связи являются лицензирование и сертификация. Сертификация обязательна для всей используемой аппаратуры, и задача процедуры сертификации заключается в проверке сертифицируемых образцов на соответствие требованиям государственных стандартов (включая стандарты безопасности), экологии, электромагнитной совместимости и т.п.
В настоящее время в России, как и в мире в целом наиболее актуальным аспектом развития сетей сотовой связи является развертывание сетей третьего поколения (3G), о которых неоднократно упоминалось в настоящей работе. Строительство данных сетей предвещает наступление эры экономически дешевых неречевых приложений и услуг, способствующих резкому всемирному увеличению мобильной передачи данных.
Стратегию создания мобильных сетей связи 3G в России следует разрабатывать исходя из накопленного мирового опыта, прежде всего европейского и особенностей российского телекоммуникационного рынка. Опыт показывает, что замедленные темпы развертывания сетей третьего поколения обусловлены многими причинами. Среди них, особенно актуальной для России, является неадекватность принимаемых решений со стороны регулирующих органов, которые часто используют принципы, разработанные для рынка фиксированной связи, неподходящие для сотовой. Кроме того, создание сетей 3G тормозит незавершенность стандартов, неготовность массового потребителя к восприятию неречевых услуг, неготовность оборудования, и, в первую очередь, абонентских терминалов [НЛО]. При наличии широко разветвленных сетей второго поколения успешный запуск сетей третьего поколения возможен только при условии их совместимости, что в свою очередь возможно только при появлении на рынке в достаточном количестве двухрежимных абонентских терминалов. Дальнейшее развитие сотовой связи обусловлено внедрением технологий GPRS/EDGE. Именно на их базе будут развиваться новые услуги и приложения. Массовое развертывание сетей на основе пакетной коммутации GPRS ведущими российскими операторами началось с 2003 г. Благодаря наличию на рынке большого количества мобильных терминалов с поддержкой GPRS в 2004-2005 гг. технология GPRS стала доступной для реализации различных услуг на ее основе: передачи мультимедиа сообщений (MMS), мобильного доступа в Интернет, доступа к корпоративным сетям, передачи телеметрических данных.
По состоянию на середину 2005 г. в России введены в эксплуатацию 159 коммерческих сетей GPRS в 74 субъектах федерации (52% действующих сетей GSM); 13 тестовых (опытных) сетей GPRS в 13 субъектах РФ (около 4% действующих сетей GSM) [11.15].
Большинство сетей GPRS построены операторскими компаниями, входящими в состав трех крупнейших российских сотовых холдингов: МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон». На их долю приходится 92% общего количества сетей GPRS.
Потребность в более эффективном использовании спектра и появление новых приложений, которые предъявляют повышенные требования к скорости доставки контента к абоненту, вынуждают операторов развивать существующую инфраструктуру и модернизировать аппаратура радиоинтерфейса. Для операторов GSM-сетей наиболее логичен путь развертывания технологии EDGE (Enchanced Data Rates for Global Evolution - улучшенная скорость обмена данными для глобальной эволюции). С помощью EDGE российские операторы смогут предложить более высокую скорость доставки данных в GSM-сетях.
На 1 января 2005 г. в мире было более 30 млн абонентов сетей EDGE. По прогнозам в 2006 г. их будет более 200 млн и 147 сетей GSM/EDGE, из которых 89 в коммерческой эксплуатации в 56 странах. По состоянию на середину 2005 г. в РФ введены 24 коммерческие сети EDGE в 22 субъектах РФ (8% действующих сетей GSM).
Внедрение технологий GPRS/EDGE позволят внедрить ряд принципиально новых услуг, в том числе неголосовых, доля которых в доходах российских операторов продолжает постепенно возрастать и в настоящее время составляет 12-17% от общего объема доходов. Плавный переход к сетям третьего поколения в РФ, который по объективным причинам должен произойти в ближайшие годы, станет еще одним мировым веянием, которое позитивно затронет нашу страну.