§ 2. Формирование систем сотовой связи в Западной Европе.
Успех развития сотовой связи в Западной Европе связан в первую очередь с запуском в 1991 г. стандарта GSM - единого общеевропейского стандарта и более широким, по сравнению с аналоговыми стандартами, его распространением начиная с середины 90-х гг. Аналоговые стандарты (TACS, NMT-900, NMT-450 и др.), сохраняющие за собой менее 5% рынка (рис. 7), сдают позиции не только относительно (по доле рынка), но и абсолютно: их абонентская база с 1996 г. начала сокращаться (рис. 8).
Распределение абонентской базы сотовой связи Западной Европы между аналоговыми и цифровыми системами. Источник: [1.10]
Рис. 8.
Динамика развития аналоговых и цифровых стандартов в Западной Европе. Источники: [IV. 11,1.11] Потребность в новом и едином для региона стандарте стала
ощущаться в самом начале 80-х гг., еще до коммерческого пуска
сетей практически всех европейских стандартов первого поколения. Причиной тому было не только использование в разных странах нескольких несовместимых между собой стандартов, но и очевидный недостаток емкости существовавших систем, обусловленный их аналоговой природой.
Попытка поиска согласованного решения была предпринята в 1981 г. в рамках совместного франко-германского изучения проблемы. В 1982 г. Европейской конференцией администраций почт и электросвязи была учреждена Специальная группа по мобильной связи (Groupe Speciale Mobile GSM, здесь и родилась аббревиатура GSM) с задачей разработки технического стандарта общеевропейской системы мобильной связи [IV.
18]. В 1987 г. новый стандарт получил организованную поддержку со стороны операторов 13 европейских государств (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Португалия, Ирландия). И, соответственно, через 10 лет на долю данного стандарта приходилось уже 96% всех пользователей мобильной связи в регионе. Таким образом, совершенствование технологических стандартов сотовой связи упростило задачу интернационализации отрасли в регионе. В настоящее время доля стандарта GSM составляет 97% от общего числа пользователей сотовой связью.Следует отметить, что благодаря мощным экономическим связям стран ЕС, многие межнациональные проблемы в сфере сотовой связи находят гораздо более безболезненные решения для компаний операторов и естественно более выгодные для пользователей. Так, в высшем органе исполнительной власти ЕС полагают, что тарифы на международный роуминг в странах-членах этой региональной организации являются неоправданно завышенными. В случае если компании операторы сотовой связи стран Евросоюза до мая 2006 г. не снизят тарифы, Еврокомиссия обяжет и это сделать законодательным путем.
В 1998 г. объем продаж услуг связи в европейских странах достиг рекордного уровня, что обусловлено, прежде всего, полной либерализацией большинства ведущих национальных рынков услуг связи в регионе. В 1999 г. в общих продажах услуг связи десяти ведущих мировых телекоммуникационных компаний доля западно-европейских фирм составила 32% [11.28]. По оценке EITO (European Information Technology Observation), в 1999 г. продажи в регионе услуг связи и информационных технологий возросли на 8,2%, а в 2000 г. на 7,5%). По данным германского банка «Commerzbank», ежегодный прирост продаж на европейском рынке услуг связи сейчас составляет примерно 8%. Согласно его прогнозу в 1997-2005 гг. суммарные продажи услуг связи в Великобритании, Испании, Италии, Нидерландах, Франции и ФРГ возрастут с 129 млрд долл. до 246 млрд. Это существенно отразилось на структуре услуг связи в регионе.
Таблица 3
Структурные изменения в продажах услуг связи в европейских
странах за период 1997-2005 гг.
(%) Услуги связи 1997 г. 2005 г. Услуги мобильной связи 19 34 Базисные услуги стационарной связи 60 40 Современные услуги стационарной связи 14 19 Прочие услуги связи (исключая мобильную) 7 7 Источник: [11.28]Из табл. 3 видно, что особенно высокими темпами в Западной Европе возрастает спрос на услуги мобильной связи, которая в перспективе станет основным видом связи для массового пользователя. В 1998 г. число абонентов мобильной связи в Западной Европе составило 92 млн абонентов, а в 1999 г. - 155 млн -прирост достиг рекордной величины - 68,5%.
Однако, согласно оценкам многих аналитиков рынок сотовой связи Западной Европы в 2003 г. находился в состоянии стагнации (с точки зрения роста числа пользователей) на уровне 300 млн абонентов. В 2002 г. прирост абонентов составил всего 6% против 17% в 2001 и 53% в 2000 г. Торможение роста абонентской базы связано, в первую очередь с тем, что рынок услуг мобильной связи близок к насыщению. В настоящее время в таких странах как Финляндия, Норвегия и Швеция, а также в крупных государствах ЕС Великобритании и Италии уровень проникновения сотовой связи превысил эпохальную отметку в 100%. Во многих других странах ЕС он близок к этому - Франция (73%), Германия (86%), что соответственно ставит вопрос о дальнейших вариантах развития сотовой связи. 100% показатель для всего региона будет зафиксирован в конце 2006 - начале 2007 гг во всех государствах Западной Европы. Столь высокий уровень плотности сотовых телефонов объясняется, в том числе, тенденцией к использованию многими европейцами нескольких sim-карт.
Основным фактором дальнейшего роста станет внедрение сетей третьего поколения, а именно расширение предоставления неголосовых услуг, в первую очередь в странах Северной Европы. Так, в 2002 г. доходы от передачи данных и сообщений в общей структуре продаж составили 13%, тогда как в 2001 г. на их долю приходилось 8,8%, а в 2000 г. - всего 5,3% [11.28]. В настоящее время от 30 до 40% составляют доходы, получаемые компаниями-операторами от передачи данных.
Из неголосовых услуг основной доход операторам будет приносить SMS (15-20% всей прибыли, в некоторых странах до 95%). Кроме этого, существует огромный рынок контент- и развлекательных услуг для абонентов сотовой связи, объем которого в Западной Европе к 2012 году может достигнуть 40 млрд долл. в год. И несмотря на попытки таких ведущих европейских компаний-операторов как Orange, TeliaSonera и Vodafone ввести в своих сетях услуги мобильного ТВ, они не будут задавать тон на рынке неголосовых услуг в ближайшие годы. В ближайшие 5-7 лет ведущее место на этом рынке будут занимать игры, спорт и музыка, сервисы загрузки и пересылки мультимедиа контента.Крупные европейские страны занимают ведущие позиции на мировом рынке услуг мобильной связи, особенно значительно опережая США в области услуг доступа в Internet с мобильных телефонов.
Европейский рынок характеризуется интенсивной разработкой новых технологий мобильной связи; в 2000 г. в качестве весьма перспективных большинством экспертов рассматривались телефоны, поддерживающие WAP-протокол, обеспечивающие доступ в Internet. Однако данные телефоны не нашли достаточного распространения, в частности из-за чрезмерных сложностей в использовании.
В настоящее время особым вниманием среди компаний-операторов и производителей мобильных телефонов пользуется технология GPRS, занимающая промежуточное положение между услугами мобильной связи второго и третьего поколений и по мнению ряда экспертов, являющаяся более перспективной по сравнению с сетями 3G.
Весьма перспективной для развития информационной и телекоммуникационной индустрии считается технология Bluetooth, обеспечивающая беспроводную связь различных электронных устройств. В частности, компания Ericsson располагает значительным числом заказов на производство телефонов с использованием данной технологии, которая позволяет резко уменьшить возможное негативное влияние сотовых телефонов на мозг человека. За первые 6 месяцев 2005 г. 30% проданных в Западной Европе сотовых телефонов имели поддержку Bluetooth; 20% GSM телефонов и 95% ЗС-телефонов имели такую функцию как шрЗ или аналогичную технологию [IV.7].
В 2000 г.
в большинстве европейских стран проводились аукционы по продаже лицензий на предоставление услуг мобильной связи третьего поколения. Общие затраты компаний-операторов на покупку этих лицензий составили около 92 млрд долл., причем самую значительную сумму получили государственные структуры ФРГ (порядка 50 млрд евро). Тем не менее, в 2001 г. наблюдалось резкое падение интереса к покупке этих лицензий. В таких странах как Франция, Бельгия число предлагаемых лицензий превысило потенциальный спрос на них. Согласно прогнозам ряда агентств к 2007 г. лишь 10% европейских абонентов станут пользователями сетей третьего поколения UMTS. Что касается дохода сотовых операторов равно как и перспективы дальнейшего развития сотовой связи, то в указанный период (начало XXI в.) прогнозы были весьма неоднозначными и в большинстве своем предсказывали тяжелое и небезубыточное будущее сотовым компаниям.Высокая стоимость лицензии на предоставление услуг связи третьего поколения, а также непосредственно развертывание данных сетей приведет к тому, что компаниям операторам придется резко повысить стоимость предоставляемых услуг. Даже учитывая малореальные допущения операторов об уровне проникновения связи 3G, необходимо утроить средний доход на одного абонента (APRU - Average Revenue Per User) по сравнению с существующим, чтобы достичь уровня безубыточности на ближайшие пять лет. Более реалистичная оценка уровня проникновения и APRU, как сохраняющегося неизменным в течение всего лицензионного периода, вынуждает отодвинуть срок достижения окупаемости сетей 3G до 2014 г. для большинства европейских стран..
Операторы Финляндии, Италии и Швейцарии достигнут окупаемости не ранее чем в 2010-2012 гг. Во Франции и Италии сравнительно низкая конкуренция в сфере 3G в сочетании с большим рынком сбыта минимизируют отношение издержек к потенциальному доходу. В Великобритании, Германии, Испании и Португалии операторы 3G не получат прибыли до 2015 г. В Великобритании и Германии такое сложное будущее сетей третьего поколения является результатом очень высокой лицензионной платы: 764 и 683 Евро за одного абонента соответственно [IV.26]. Но все эти страны ожидает еще и возрастание числа конкурирующих операторов 3G, что потребует увеличения расходов на привлечение новых абонентов и значительного субсидирования продаж сотовых телефонов.
И тем не менее с усилением конкурентной борьбы, увеличением числа компаний и предоставляемых услуг на базе сетей второго поколения, а также логичного снижения цен на передачу данных и мобильное телевидение, уровень APRU в целом по Европе увеличился, в первую очередь за счет Скандинавии, в которой абоненты стали больше пользоваться новыми услугами. Лишь в отдельно взятых государствах данных показатель уменьшился на 2% [IV.7].